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交行服务之星评选之理财经理——高磊
缘分交流真诚永恒
稿源: 交通银行   2018-08-28 09:46:00经济热线:87685142

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  2009年7月,毕业于浙江财经大学会计学专业,毕业后一直在交通银行工作。从事前台综合柜员岗位三年半,多次获得分行柜面交叉销售营销明星。2013年开始在江北支行担任个人理财经理一职,至今五年半。于2015至2017年连续三年被评为个金条线营销明星。2015年上半年被评为总行个金开门红财富百强客户经理一等奖。15年至18年多次获得基金销售达人和首发基金销售明星奖。

  担任个金客户经理以来,面临一上任就出现至尊客户大面积亏损的严峻形势,主动与客户做沟通协调,尽力维护挽留客户。在第一年出现沃德客户下跌形势严峻的情况下,顶住压力开拓名下潜力客户,2014年沃德客户出现净增长。

  2015年二季度开始,积极开拓思路根据市场形势与客户积极沟通布局公募基金,在14年下半年客户获得不错的收益,也带动了2015年第一,第二季度大幅增长的基金销量。获得了15年总行销售明星的殊荣。本着从客户的利益出发,提前做好风险控制和资产配置,在股灾和熔断出现的情况下,尽最大努力使客户资金避免过多的损失,赢得了客户的理解和支持,也因此吸取了成功的经验和失败的教训,稳健运行,几年来客户增长稳定,AUM连年增长,基金销量始终保持在分行领先水平。个金客户经理的工作没有轰轰烈烈的壮举只有滴水成海的坚持。保持定期拜访客户,为客户解决急需的个人金融咨询,做好日常维护服务工作,最终一定能够赢得客户的信任和支持。

编辑: 应旭娜

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稿源: 交通银行 2018-08-28 09:46:00

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  2009年7月,毕业于浙江财经大学会计学专业,毕业后一直在交通银行工作。从事前台综合柜员岗位三年半,多次获得分行柜面交叉销售营销明星。2013年开始在江北支行担任个人理财经理一职,至今五年半。于2015至2017年连续三年被评为个金条线营销明星。2015年上半年被评为总行个金开门红财富百强客户经理一等奖。15年至18年多次获得基金销售达人和首发基金销售明星奖。

  担任个金客户经理以来,面临一上任就出现至尊客户大面积亏损的严峻形势,主动与客户做沟通协调,尽力维护挽留客户。在第一年出现沃德客户下跌形势严峻的情况下,顶住压力开拓名下潜力客户,2014年沃德客户出现净增长。

  2015年二季度开始,积极开拓思路根据市场形势与客户积极沟通布局公募基金,在14年下半年客户获得不错的收益,也带动了2015年第一,第二季度大幅增长的基金销量。获得了15年总行销售明星的殊荣。本着从客户的利益出发,提前做好风险控制和资产配置,在股灾和熔断出现的情况下,尽最大努力使客户资金避免过多的损失,赢得了客户的理解和支持,也因此吸取了成功的经验和失败的教训,稳健运行,几年来客户增长稳定,AUM连年增长,基金销量始终保持在分行领先水平。个金客户经理的工作没有轰轰烈烈的壮举只有滴水成海的坚持。保持定期拜访客户,为客户解决急需的个人金融咨询,做好日常维护服务工作,最终一定能够赢得客户的信任和支持。

编辑: 应旭娜